郝明玉老师 - 名课堂

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郝明玉老师 -凯发推荐

郝明玉老师 私人银行财富管理专家

10年银行产品营销、资产配置经验

南开大学经济学硕士

金融理财师(afp)

曾任:郑州银行 | 理财经理

曾任:平安银行 | 贵宾理财经理

现任:民生信托 | 私人银行

擅长领域:私人银行/资产配置/理财经理/零售转型/外拓实战/厅堂/信用卡营销

☆专业认证:银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格

☆理财行家:开发150名百万级高净值客户,服务高净值客户300 人,管理资产高达10 亿

☆获奖达人:在郑州银行、平安银行获得“十佳大堂经理”“财富管理先锋”“银行业务突出贡献奖”等诸多荣誉

实战经验:

郝老师先后在城商行、股份制银行、信托公司等不同类型的金融机构工作,历任大堂经理、理财经理、私人银行客户经理等岗位,积累了十余年零售业务一线实战经验,对高净值维护、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础:

【银行产品推广-外拓营销】

◆ 通过城中村拆迁款营销、公私联动、特约商户商圈经营等外拓获客方成功营销12名高净值客户,2年内吸引客户在银行个人存款规模达5000万;且半年内信用卡的发卡数达到300张以上,个人业绩一直在全行保持top3;并荣获郑州银行颁发的“电子银行业务突出贡献奖”、“信用卡特约商户一等奖”、“信用卡团办一等奖”、“存款突出贡献奖”等称号。

◆ 2020年举办产品路演56场,产品成交量累计达230单;举办服务类沙龙20场,每场活动平均拉新资产200万;异业联盟获客类沙龙10场,累计获高净值客户15人。

【高净值客户财富管理-资产配置】

◆ 在郑州银行管理的数十名高净值客户,其中一半私行客户的资产全部为行外拉新资金,33%客户由存量低效客户提升,总规模达9000万,并多次获得年度“十佳理财经理”;

◆ 通过产品资产配置、客户关系维护、外拓沙龙活动等方式将支行存量的160名贵宾客户跃升至310位,将私行客户户均资产由720万提升至1100万。通过长期投资的理念引导客户配置大额存单、私募基金、大额定投等长期持有产品,锁定了高净值客户稳定的资产量,有效防止了客户资产流失,2018年-2019年实现个人综合业绩分行top1,全省top10,荣获了“平安银行郑州分行财富管理先锋”;

◆ 为民生信托开发22名600万以上高净值客户,其中资产量亿万级别客户5位,擅长引导客户由固收类投资偏好转型为权益类投资,实现每月基金业绩均在500万以上,客户平均年化收益15%-20%。

【管理-理财赋能】

◆ 每年辅导新晋员工一次性通过基金从业资格证、保险从业资格证等从业资格考试,累计帮助125名员工获得各类金融行业从业资格证。

◆ 指导团队开发维护睡眠客户群体,带领团队新增贵宾客户150名,每周组织并主持客户沙龙活动,协助团队成员对接潜力客户、推动客户成交,一季度开门红期间超额完成全年资产管理规模新增任务,带领团队取得“平安银行郑州分行存款突出贡献奖”。

◆ 每年为团队进行《新晋大堂经理岗前培训》、《信用卡外拓实战》、《信用卡存量客户挖掘》、《厅堂一体化》、《厅堂沙龙营销秘籍》、《如何挑选非标固收产品》等内容培训,并且针对存款、信用卡等外拓项目进行过专项辅导,提升了学员对银行厅堂营销和银行理财产品的认知,累计达100天。

主讲课程:

《高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍》

《化繁为简—打通资产配置任督二脉》

《专业至上—金牌理财经理综合技能提升》

《金榜题名—基金从业资格考试考前培训》

《“基”流勇进—新零售银行基金销售实战》

《匠心精神—银行服务升级与技巧》

《谈笑风生—理财经理电话约访的流程与技巧》

授课风格:

● 幽默大气,超级控场:风格多元而灵动,语言表现幽默且不失严谨,具有感染力的演绎风格斩获学员粉丝无数;

● 学员视角,细致入微:擅长捕捉培训的重难点,对专业化和高净值客户营销等,有深刻而系统的见解。培训节奏根据学员反映实时调整,现场互动效果极佳,好评如潮;

● 实操性强,干货满满:课程设计结合多年工作积累的真实而丰富的案例,以解决实际工作中的痛点为目标,综合运用线上线下工具,课上满满都是干货,学员培训过后可以直接实战。

部分服务客户:

邮储银行、农业银行、平安银行、浦发银行、中原银行、郑州银行、平顶山银行、河南省农信社、民生信托、民生证券、中原证券、平安保险、新华保险、恒天财富……

部分客户评价:

在证券公司工作,欧洲杯足彩官网的优势是投研,分析各种研报、报表,但是方面一直都很乏力,这几年做财富管理转型也很痛苦。听了郝老师的课,了解了银行是如何服务客户、营销客户的,为我们今后的转型带来了很大的指导性意见和建议。

——民生证券焦经理

郝老师真是一位好老师!课程非常接地气,讲的都是我们能听懂的大白话,一听就是一线干出来的,听完课程以后马上就能用到实际工作中,干货满满。

——某银行大堂王经理

在郝老师的两天课程中,内容丰富紧凑,授课方式多样,有讲授、有互动、有研讨,把培训落到实处,学员反馈获益良多,期待下次有更多的听课机会。

——某银行网点罗主任

之前提起基金销售就头疼,不敢卖,担心自己专业度不够。上过课之后,重新燃起了基金销售的激情,专业度马上提高了好多,话术直接就能用,立竿见影,工作这么多年第一次超额完成了基金任务。

——某银行理财经理

以前工作是胡子眉毛一把抓,每天面访几个客户、打几个电话都是随机的,所以业绩也是随机的,不稳定。郝老师帮助大家系统梳理了理财经理的工作内容和业绩目标的规划,让工作过程变得更加明确,业绩自然也就上去了。

——某银行大堂经理

已经考过两次基金从业了,试过上网校听课、看书,都不管用,怎么也考不过,老是差几分,影响自己也影响支行。听了郝老师的考前集训,一方面把知识体系梳理清楚了,一方面意识到了自己复习方法和考试技巧的欠缺,终于在第三次考过了。

——某券商理财经理

如有内训需求,欢迎来电咨询。

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